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韩央行反驳「见顶论」｜AI 芯片超级周期未完，HBM 定制化让供给扩张跟不上
韩央行反驳 AI 芯片周期见顶论，HBM 定制化让供给扩张跟不上；三星上周跌 9%、SK 海力士跌 15%。
一加本周退出美国和欧盟｜十年单挑高性价比失败，OPPO 收编后只剩廉价分身
一加本周宣布退出美国和欧盟市场，运营十年未能与美国主流运营商建立合作。
全球智能手机出货量创 13 年同期新低｜内存短缺挤掉中低端，苹果却拿到 20% 历史高份额
2026 Q2 全球智能手机出货量同比降 11%，创 2013 年以来同期新低。内存短缺推高售价冲击中低端。苹果逆势增长 3% 拿 20% 历史高份额，三星 24% 重回榜首。
苹果为 20 周年跳过 iPhone 19 直上 iPhone 20｜首发屏下 Face ID + 一体化玻璃 + 四微曲屏
2027 是 iPhone 20 周年，苹果将跳过 iPhone 19 直接推 iPhone 20，代号 V73/V74，回归玻璃机身、四微曲屏、屏下 Face ID、首发 TSMC 2nm A21 Pro。
三星隔 13 年重返 PC 芯片，代号 GAIA 挑战 CPU 之外新品类｜惠普联想已测，2027 量产
三星 LSI 开发 PC 专用 AI 芯片 GAIA，4nm 工艺，惠普联想已测。是三星自 2012 Exynos Chromebook 后首次重返 PC 芯片市场，2027 量产。
Google 打破苹果 15 年惯例首用 TSMC 2nm｜Pixel 11 比 iPhone 18 早一个月亮相
TSMC 2nm 手机芯片首发客户第一次不是苹果，是 Google。Pixel 11 系列 8 月 12 日发布，比 iPhone 18 早约一个月。
中国氦气临时出口禁令｜卡塔尔工厂断供、伊朗战事拉紧全球供应，先保自家芯片产能
中国商务部、海关总署 7 月 10 日发布 29 号公告，对氦气（HS 2804290010）临时禁止出口，即日生效。中东战事关闭卡塔尔工厂，中国 80% 氦气靠进口，先保自家晶圆厂。
iPhone Ultra 阔折叠电池入网 4,883 mAh｜比自家 18 Pro Max 少 684 mAh，售价却贵 600 美元
数码闲聊站披露 iPhone Ultra 折叠机电池入网：1,921+2,962=4,883 mAh，比 iPhone 18 Pro Max 少 684 mAh，售价却预估 2,500 美元起。
全球 PC 出货两年首度下滑｜Q2 -3.6%，苹果逆势 +15.9%，MacBook Neo 把 Mac 拉起 730 万台
Omdia：2026 Q2 全球 PC 出货 6,570 万台、同比 -3.6%，两年首度下滑；苹果逆势 +15.9%，MacBook Neo 拉动 Mac 到 730 万台。
苹果 Vision Air 死在 9 月｜三星撤 G-VR 面板，spatial computing 三年半弃局
三星显示 9 月前终止 G-VR 面板研发，苹果 Vision Air 未量产先死，苹果把 XR 团队全推去 2027 年 AI 眼镜条线。
SK 海力士赴美募 280 亿美元｜今年第二大 IPO 仅次 SpaceX，开放 Nasdaq 买 HBM
SK 海力士 7 月 11 日在 Nasdaq 挂牌 ADR，发行 1,779 万股新股募 280 亿美元，年内全球第 2 大 IPO 仅次 SpaceX 857 亿美元。
三星晶圆代工从抢单方变挑单方｜4nm 明年产能已满，8nm 部分满载，订单簿累到 50 万亿韩元
三星晶圆代工启动配额机制，4nm 售罄至 2027、部分 8nm 满载，订单簿累到 50 万亿韩元；Meta 10 万亿 MTIA 2nm 订单、Anthropic 也在评估。
存储现货冰火两重天｜行业 SSD 一周涨 18.64%，渠道 SSD 与 DDR4 同时下跌 5–8%
CFM 7 月 3 日周报：行业 SSD 单周涨 18.64%、LPDDR5X 涨 4–8.5%，同一表格内渠道 SSD 与 DDR4 反向下跌 3.8–8.5%，AI 订单把市场劈成两半。
SEMI 顶回白宫：存储芯片价格与产能干预会让短缺更严重
SEMI 7 月 1 日致函白宫四位部长，罕见公开反对政府干预存储芯片定价与产能；同期九个下游行业协会正催白宫出手配给。
韩国总统府研究压缩核电站 9-10 年工期｜AI 用电荒推上「核电提速令」
韩国总统府首席秘书姜勋植 6 月 30 日表态研究压缩核电站 9-10 年工期，应对 AI 数据中心 + 半导体用电。AI 相关净增用电到 2026 年将达 262 TWh，比 2023 年翻三倍。
三星、SK 海力士、美光遭美国集体诉讼｜被指借 HBM 转型 4 年把 DRAM 拉涨 700%
三星、SK 海力士、美光 6 月 25 日在加州北区联邦法院遭集体诉讼，被指自 2022 年起合谋借 HBM 转型压缩传统 DRAM 产能，四年涨价约 700%，三家市占合计 89%。
国产 DRAM 首张百亿级长约｜长鑫存储锁定腾讯 30 亿美元
长鑫存储与腾讯签下超 200 亿元人民币（约 29.4 亿美元）服务器 DRAM 长约，赶在科创板 IPO 前锁死国产第一大买家。
韩国史上最大产业豪赌｜800 万亿韩元砸西南，DRAM 五年翻倍
李在明拍板 800 万亿韩元在西南部建四座存储芯片厂，三星与 SK 海力士各两座，DRAM 五年翻倍，龙仁工期提前 7 至 12 年。
三星拟掏 6,480 亿美元押注韩国 AI 十年｜SK 海力士同步加码，2040 年代扩产提前到 2030 年代中
三星 6 月 29 日总统会议公布 1,000 万亿韩元（6,480 亿美元）十年投资，SK 海力士同步加码，2040 年代扩产提前到 2030 年代中。
苹果暗示这只是第一刀｜内存三季涨 4 倍，iPhone 18 秋季发布前 Cook 卸任前最后一声警告
Tim Cook 亲口确认苹果涨价远没到头。内存三季涨 4 倍是直接原因，iPhone 18 将在 9 月发布是下一刀。